V druhé bondovce se poprvé objevuje velký záporný hrdina Ernst Stavro Blofeld, šéf zločinecké organizace SPECTRE, který bude zatápět světu v několika dalších pokračováních. Hlavní roli Jamese Bonda si opět zahrál Sean Connery.
Blofeld rozehrává vysokou hru mezi ruskou (KGB) a britskou tajnou službou (MI6). Hlavní stratég a současně číslo pět v organizaci SPECTRE, československý šachový velmistr Kronsteen, plánuje ukrást Sovětům kryptovací zařízení Lektor a poté jim jej zpětně prodat. Po zařízení léta prahnou agenti MI6 i CIA.
Při té příležitosti se chtějí pomstít Jamesi Bondovi za to, že zabil jejich člena Dr. No. Vedením mise je pověřena číslo 3, Rosa Klebbová. Ta povolá nájemného vraha Granta a zneužije ruskou agentku KGB a odbornici na šifrování Taťánu Romanovou, která žije v domnění, že Rosa Klebbová stále pracuje pro ruskou kontrarozvědku SMERSH (název SMERSH je ruskou zkratkou Směrt Špionam – smrt špionům). Kódovací zařízení lektor má být předáno pouze do rukou Jamese Bonda, jehož podobiznu mají Sověti v archivu. Strůjce komplotu Kronsteen podle svých slov „předvídal všechny možné tahy“…
Agentku KGB Taťánu Romanovou si zahrála bývalá Miss Řím a vícemiss Miss World z roku 1960 Daniela Bianchiová. Film má velmi dobrý scénář. V roce 2004 byl časopisem Total Film zařazen mezi devět největších britských filmů všech dob.
Velmi pěknou titulní píseň k druhé bondovce s originálním názvem From Russia With Love (← video ukázka i text písně) nazpíval Matt Monroe.
1. bondovka: Dr. No (1962) ← → 3. bondovka: Goldfinger (1964)